Heineken, una de las empresas cerveceras más grandes del mundo, con centro de operaciones en Ámsterdam, Holanda, y filiales en más de 40 países, anunció recientemente la adquisición del negocio de cervezas de Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. (FEMSA).
La transacción accionaria abarcará la totalidad de las operaciones de la compañía mexicana y, como resultado, FEMSA será dueña de 20% del interés económico del Grupo Heineken.
La adquisición le representa a la empresa europea un beneficio estratégico global y transforma la presencia de Heineken en América. Particularmente, “le proporciona a la compañía una oportunidad única de crecer en tres de los cuatro mercados de cerveza más rentables del mundo: México, Brasil y el segmento de hispanos en Estados Unidos”, dijo la empresa en un comunicado oficial.
Según la forma holandesa, el valor de FEMSA Cerveza es de 3.800 millones de euros (unos 5.500 millones de dólares), dado que la acción de Heineken N.V. correspondiente al 8 de enero de 2010 se cotizó a 32,925 euros (47,371 dólares), y la de Heineken Holding a 29,38 euros (41,93 dólares). Incluyendo la deuda neta y las obligaciones pensionales de 2.100 millones de dólares, el valor total de FEMSA Cerveza asciende a más de 5 mil millones de euros (7.347 millones de dólares, según la empresa mexicana).
De acuerdo con un comunicado emitido por FEMSA, “el Consejo de Administración aprobó unánimemente el acuerdo definitivo para realizar la operación estratégica con Heineken. El acuerdo establece que FEMSA recibirá 43’018,320 acciones de Heineken Holding N.V. y 72’182,201 acciones de Heineken N.V., de las cuales 29’172,502 acciones serán asignadas mediante un instrumento de entrega programada”.
“Esta transacción transforma el futuro de Heineken en las Américas (…) Por medio de este acuerdo nos convertimos en un actor muy fuerte en el mercado latinoamericano de consumo de cerveza, uno de los más rentables y de mayor crecimiento del mundo”, afirmó Jean-François van Boxmeer, presidente y director de Heineken.
“Nos entusiasma esta transacción, que transforma las operaciones de FEMSA Cerveza en una parte integral de la plataforma mundial y de gran liderazgo de Heineken (…) La transacción nos permite además ofrecerles a nuestros accionistas la oportunidad de participar en la creación de valor que esperamos se genere al integrar a FEMSA Cerveza en Heineken. Al mismo tiempo, aumenta la flexibilidad operativa y financiera de FEMSA, permitiéndonos enfocar nuestra atención y recursos en las atractivas oportunidades de crecimiento de Coca-Cola FEMSA y OXXO”, dijo José Antonio Fernández, director general de FEMSA.
Se espera que la transacción concluya durante el primer semestre de 2010, y está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, así como a la venia de los accionistas de FEMSA, de Heineken N.V. y de Heineken Holding N.V.
Una porción de las acciones de Heineken asignadas a FEMSA serán entregadas durante un periodo no mayor a cinco años. Heineken Holding mantendrá 50,005% de las acciones de Heineken N.V.
Fuente: El Empaque
